原文標題：GB200放量出柙 廣達、鴻海明年Q1火力全開
廣達AI伺服器業績明年三位數增、鴻海估占伺服器營收逾5成
原文連結：https://www.ctee.com.tw/news/20241217700062-439901
發布時間：2024.12.17 03:00
記者署名：工商時報 侯冠州
原文內容：
GB200系列伺服器將從年底開始小量出貨，並於2025年首季起逐步放量，根據法人評估，
明年GB200伺服器出貨量為5萬～6萬櫃，其中微軟、Meta拉貨將最為積極，預計全年需求
2.5萬櫃及1萬櫃。廣達、鴻海皆為主要供應商，兩大代工廠營運再添利多；廣達預計明年
AI伺服器營收將年增三位數，鴻海則預期明年AI伺服器營收占伺服器比重達5成以上。
另外，傳CSP（雲端服務供應商）業者將隨輝達開發下世代產品，而挪移訂單轉向GB300；
據供應鏈了解，GB300架構設計尚未定案，惟相較GB200，輝達僅提供關鍵零組件，如GPU
、DPU、NVSwitch等，非關鍵零組件則交客戶和ODM決定，意謂選料權下放ODM，對ODM營運
也將添利多。
法人指出，GB200 NVL72和NVL36高階AI伺服器，主要是因應不同資料中心的電力規格，而
主要美系雲端服務供應商（CSP）將加速採用，其中微軟應是最大客戶，其餘還包含Meta
、AWS、Google和戴爾（出貨給xAI和CoreWeave）等，預期GB200系列伺服器明年將逐季成
長，也帶動廣達、鴻海的出貨表現。
廣達先前於法說會中表示，第二季AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，明年隨著
GB200產品於第一季出貨放量帶動下，AI伺服器營收預期將年增三位數，且占整體伺服器
營收比例超過7成，維持和今年一樣強勁成長。
廣達透露，現階段有接觸Tier 2、Tier 3的CSP客戶，但因為Tier 1進入障礙較高，Tier
2進入障礙降低，比較偏向價格競爭，競爭者也比較多，所以還是仍以服務Tier 1客戶為
主。
鴻海則表示，GB200將在本季小量出貨，明年首季放量出貨，隨大型CSP業者持續進行AI建
設，預期2025年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過50％。
鴻海董事長劉揚偉先前強調，除了GPU和CPU等半導體元件外，集團在GB200伺服器關鍵零
組件的整合供應程度，介於80％～90％間；B300進度應由輝達說明，但鴻海具垂直整合能
力，相信系統廠商會與鴻海在開發階段就密切合作。
心得/評論：
看來阿呆谷 只剩散戶們抱團取暖 法人已人去樓空
達叔海公啊 快把散熱問題處理好 弄好出貨才暢通
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→ gn7722 : 這樣看起來GB300對鴻海垂直整合很有利欸 12/17 10:59
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推 mopa : 本來就都是說2014q4小量，2025大量，這話從來沒改過 12/17 11:06
推 andre9 : 2023年 GB200 2024 GB200 2025 GB200 12/17 11:06
→ mopa : 至於GB300還在設計階段，輝達應該是明年中才發表， 12/17 11:07
→ mopa : 要看到伺服器應該是2026了。 12/17 11:07
→ andre9 : 2026 GB200 2027GB300 12/17 11:07
推 jen1121 : 出貨 12/17 11:07
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推 comato : 不是阿，中環投顧一直買，應該是起漲點吧，995 12/17 11:07
噓 FatFatQQ : 下一代產品叫Rubin 12/17 11:09
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推 edweepvp : GB300 鴻海300 12/17 11:32
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推 tmacor1 : 結果明年第一季還是沒成長就好笑了 繼續騙 12/17 12:42
推 naloer : 結果NVDA死魚價 12/17 12:43
推 carking49 : 自己嚇自己！阿呆 12/17 12:44
→ twhma : 年中說第四季，年末說明年第一季。到底… 12/17 13:01
推 teddy72 : 99公公QQ 12/17 13:03
→ RenBo : 99公公 12/17 13:26
推 junior020486: 放量出貨股票 12/17 14:33
推 heavenlyken : 急了 xD 12/17 14:34
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