[新聞] 輝達新AI晶片到貨 外資曝15檔台廠供應

作者: lili712 (7年級韭菜)
時間: Tue Aug 22 11:18:24 2023

原文標題：輝達新AI晶片到貨　外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭

原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1

發布時間：2023-08-22 11:07

記者署名：蕭文康

原文內容：
輝達（NVIDIA）在公布財報前股價大漲8.5%，帶動美國科技股同步反彈，美系外資在最新
出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨
，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現
更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。

美系外資指出，NVIDIA在美國時間8月23日公告財報，將成為AI市場向下走的催化劑，15
檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭，另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)
、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、
致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電
(2368)維持正向看法。

美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現，最新報告指出，由於輝達H100
已到貨，預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升，第4季動能將會更好。美系外資強調
台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。

從上游供應端來看，美系外資指出，台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能，預估今
年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠，預估緯創AI相關營收，下半年將年增100%；
廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變
。

在需求端部分，美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元，成長到明年上看660億美
元，年增5成。

美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估，以OMD廠來看，緯創AI營收比分別
為4%、5%、6%，AI獲利比則為10%、13%、16%；緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%，AI獲
利比則為4%、16%、32%；廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%；
技嘉AI營收比為28%、39%、43%，AI獲利比則為23%、31%、38%；鴻海旗下工業富聯（FII
）AI營收比為10%、15%、19%，AI獲利比則為16%、24%、30%；華碩AI營收比為0%、11%、
19%，AI獲利比0%、8%、9%。

心得/評論：
AI概念股一次幫你整理好，

千萬不要買錯了，明天財報

一出來就準備噴到外太空。

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推 fiend0229 : 按讚出貨 08/22 11:20
噓 aazzxxss : 怕 08/22 11:20
推 zerro7 : 懂了 所以買NV就好 08/22 11:20
推 nyjytdgjf : 贏離席輸畢業，殊途同歸 08/22 11:20
推 fuhoho : 噴噴噴！ 08/22 11:21
推 weicang : 英業達??? 08/22 11:21
推 Yesw : 台燿呢！？ 08/22 11:22
推 KSUGOD : 原來在漲這個 08/22 11:22
推 kingkehor : 到貨後股票準備倒貨 08/22 11:26
推 lightson : 996669 08/22 11:28
→ StarRoad : 這不是AI營收獲利，這是炒股獲利吧 08/22 11:29
推 sayforever69: 神達：995….. 08/22 11:30
推 pgimjjkk : 到貨=倒貨 08/22 11:31
推 JOKIC : 難怪緯創沒人要了…那個%是來搞笑的 08/22 11:31
推 guitarotaku : 怕爆～～～ 08/22 11:32
→ z7956234 : 早上已經說完了，懂得就懂 08/22 11:38
推 ledmstony : 技嘉獲利怎麼比緯穎還高== 08/22 11:38
噓 ted3698 : 乾晶心科屁事啊 根本亂蹭 08/22 11:40
推 david8339 : 讚啦 明天AI全面漲停 空軍準備吃屎 08/22 11:40
推 g27834618 : 精彩了 要上演大逃殺了麻 08/22 11:42
推 Leo4891 : 華碩 2023年 占比0% 難道今年都沒出貨?? 08/22 11:43
→ g27834618 : 下好離手 08/22 11:43
→ gladopo : 蘋果都示範還學不乖嗎，乖乖買大哥nv才是王道 08/22 11:43
噓 jinso7410 : 原來是倒貨 收到 08/22 11:43
推 a2080259 : 好喔 08/22 11:48
推 shinyi444 : 好的 EPS乘以100倍沒問題吧 08/22 11:49
推 stocktonty : 4% 5% 6% 超級大成長！ 08/22 11:49
推 AndyMAX : H100訂單早就滿載 華碩今年怎麼可能臨時搶到單 08/22 11:50
推 kausan : 注意! 明天大奇蹟日 08/22 11:51
→ axsd : 代工廠炒作炒高高 08/22 11:51
推 sayforever69: 神雲接單滿滿 然後沒被提到 99神達 08/22 11:51
→ fbtm : 台積電帶頭為什麼台積電一直跌???帶妳個頭 08/22 11:52
推 darkangel119: 丸子 08/22 11:52
推 kji590929 : 買緯創不如買緯穎 籌碼面比較乾淨 08/22 11:52
推 kevin31a2 : AI快逃RRRRR 08/22 11:54
推 giantwinter : 99英業達 08/22 11:55
→ gn02864926 : 外資點名 08/22 11:56
→ ted3698 : 4%變5%=成長25% 厲害了 08/22 11:56
→ tmdl : 看起來緯創利潤不錯 廣達則是做越多賺越多 08/22 11:58
→ tmdl : 其他就別提了 08/22 11:59
推 dragonjj : 華碩可以出的不是H系列是L40系列 不需要用到cowos 08/22 11:59
推 redbeanbread: 股價都漲了 08/22 12:01
→ qoo10067 : 緯創還要加上緯穎 08/22 12:03
→ JoJo2330 : 代工獲利比老闆好！！，這次我是真的不信了，管你 08/22 12:06
→ JoJo2330 : 信不信。 08/22 12:06
→ tomdavis : NVDA把GPU給廣達 廣達組成AI解決方案拿去賣 08/22 12:08
推 zzzzzzzzzzzy: 有看頭...是準備做頭? 08/22 12:12
推 hn013579 : 笑了 小英神達沒人提 孤兒下去 08/22 12:15
→ CKHomo : 神達沒上新聞就安心了 08/22 12:15
推 KSUGOD : 營邦有提?? 08/22 12:16
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