原文標題：謝金河：台灣錢再淹營建、資產、金融股
原文連結：https://m.cnyes.com/news/id/5553746
發布時間：2024-05-09 13:35
原文內容：
時序進入五月，股票市場最有名的術語是「Sell in May」，也就是說：賣股在五月！股
神巴菲特開了這一槍，這一次他減持 Apple 的股票，去年第四季他只小賣一千萬股，這
次大舉賣出持股部位的十三％，總股數從九．○七億股減到七．九億股，不過消息揭露後
，Apple 股價只小跌一．六七美元，巴菲特賣蘋果股票並沒有引來蘋果股價的重挫。
美跨國企業在中國踢鐵板
不過蘋果在宣布退出造車後，在中國市場正逐漸呈現頹勢，去年第四季蘋果在中國市占率
十九％，排行第二，這次華為大超車，蘋果市占率從十九％退至十五．七％，在中國排第
四，看起來中國品牌手機市場崛起，未來如果蘋果不能在ＡＩ應用上找到更殺手產品，成
長路徑可能受阻，股價瓶頸可能打不破。
美國跨國企業過去靠中國市場撐起一片天的，現在正在嚐苦果，蘋果遭到 Vivo、Oppo、
華為、榮耀、小米夾殺，Tesla 更是被眾多中國電動車企圍毆，股價最慘跌到一三八．八
美元，市值跌到四四三八億美元，馬斯克為了挽救股價，決定到中國求救兵，他對ＦＳＤ
（完全自動駕駛）數據交給中國，股價一度大漲逾十五％，不過，這只是飛蛾撲火的動作
，看起來 Tesla 在中國政府帶領電動車企圍攻下，前景很不樂觀。另一家是星巴克（
Starbucks），過去在全世界攻城掠地，如今在中國遭到瑞幸咖啡殺價競爭，股價從一二
六．三二跌到六八．六九美元，營收與獲利都呈現急速滑落的下降。
從 Apple、Tesla 到 Starbucks，都是美國最具競爭力的跨國企業，但是在中國都遭到在
地化產業政策的蠶食鯨吞後逐漸落居下風，如果再把先前的ＧＥ列進去，美商企業慢慢發
現中國挾國家補貼，市場內捲對產業帶來的壓力有多麼大！台灣的企業是最早承受中國壓
力的，現在台塑集團的石化業、中鋼領銜的鋼鐵業，到水泥業，全都輻射在中國競爭之內
，這也應驗了我在這些年經常提到的避開中國競爭才是選股的王道。
進入五月，這是季報揭露的旺季，是企業在財報揭露後的股價調整，通常在開年之初，企
業會勾勒出今年的遠景與藍圖，股價會出現所謂的「作夢行情」，到了五月會先看到第一
季財報，如果股價漲太高，財報表現不理想，股價就會出現很大的後座力。
去年全體上市櫃公司稅後淨利二．九一兆元，這個數字要撐住指數繼續往二○八八三更遠
的方向發展很難！台股最好的走勢是在兩萬點上下的盤整鞏固與整頓，對台股來說，五月
股市不是賣股離場，而是密切注意市場焦點轉向何處？今年很多飆漲股在年線乖離過大後
，紛紛出現修正，像重電的華城從九八八拉回到七八○元，士電從三五八元跌到二七七元
，中興電從二二一元跌回一七四．五元，亞力從一八四元跌回一二九元，這些重電股繼續
交出好成績，但市值快速拉高後，企業的長久價值會面臨考驗，例如，華城市值超越台泥
，如果論資產與經營厚度，很容易看出長線的投資價值。
超漲股接受財報考驗
這次ＡＩ傳奇帶來的股價奔馳，像是軌道的川湖、南俊國際或是散熱的奇鋐、雙鴻，機殼
的勤誠、營邦、晟銘電到與 SMCI 沾到邊的麗台，及伺服器相關的廣達、緯創、技嘉，股
價在經過一番奔馳後逐漸修正，像營邦從六四二跌到三○二元，不知不覺中股價腰斬，類
似南俊國際股價漲到二三四元，接下來考驗的是營收及淨利的成長，去年淨利八○○萬元
，ＥＰＳ○．一三元，股價要站穩一八○元，至少ＥＰＳ要有六元以上的實力。麗台去年
第四季才轉盈，未來業績能不能跟上？首季ＥＰＳ是負一元，沒有出現好的訊號，這是股
價必然的調整過程。
今年超漲的產業及個股，現在正在接受財報考驗，這包括重電及ＡＩ相關股，台股最近在
二萬點上下爭持，大家可以觀察是哪些個股股價繼續創新高？像這次鴻海定位在伺服器，
股價創了一七一．五元高價，過去鴻海定位在蘋果代工、電動車，現在定位在伺服器市場
，也為自己拉出新定位與比價空間，市值一下子跑到二．三五兆，對鴻海是個好的訊號。
從這個角度來看，鴻海兵團中最驍勇善戰的是朱復銓領軍的工業電腦樺漢，股本十三．二
億元，去年ＥＰＳ十九．○一元，配息十一．四一元；今年首季研華營收衰退二○．二％
，樺漢首季成長十三．九％，四月營收一一三．八億，比去年同期成長二二．一％，一至
四月營收成長十五．九％，這是今年業績逆勢成長的工業電腦公司，首季業績如果有亮眼
表現，股價有機會更上一層樓。
心得/評論：
老謝標題也點名了
文章內容也講了
還持有這些類股的股東們
自己去感受 ～～
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推 benny9556191: 難怪營建這麼慘 05/09 14:24
推 sunday0913 : 淫賤掰噗 05/09 14:24
推 slluu2 : 繼續點名沒關係 05/09 14:25
→ bonaqabo : 難怪倒一片 05/09 14:25
推 as104035 : 不要在喊啦 老謝 05/09 14:25
噓 wenwenwen : 老謝真的閉嘴… 05/09 14:25
推 c928 : 難怪今天跌，這個人真的可悲 05/09 14:25
推 poeoe : 太神啦 05/09 14:25
推 harrychen413: 被點名到的你各位耗子尾汁 05/09 14:25
噓 xiaoyao : 營建 XDDD 05/09 14:25
噓 s155260 : 哀 05/09 14:25
推 joe2 : 好 直接跌爆 05/09 14:25
推 bkprt730 : 海運穩了，謝老謝沒點名！ 05/09 14:26
推 piolla0823 : 都被他喊崩了 05/09 14:26
推 faye2 : 鐵口直斷 超級準 方向相反而已 05/09 14:26
→ poeoe : 這幾天手上的營建重創 還好高點賣一些了 05/09 14:26
噓 TyuzuChou : 閉嘴 05/09 14:26
噓 necrophagist: 丸 05/09 14:26
→ benson502 : 鐵口直斷了 05/09 14:27
→ MinJun5566 : 營建掰了 05/09 14:27
→ calmerrorans: 難怪今天都3鯊 05/09 14:27
推 ardenlee : 好險沒貨運 05/09 14:27
噓 laneog : 開驚口了!!!大家小心了!!!XD 05/09 14:27
推 downtoearth : 還好我營建 已經跑了 05/09 14:27
噓 IQIQ200 : 閉嘴拉!!! 05/09 14:27
噓 uncleben006 : 噢幹 05/09 14:29
→ sam0459 : 靠腰 不要再講了啦 05/09 14:29
推 sunoutok : 還好營建先獲利了結了 05/09 14:29
噓 piolet : 別阿 滿手金融 05/09 14:30
噓 tony15899 : 難怪持股跌了 05/09 14:30
推 jokem : 丸 05/09 14:30
推 npc776 : Party is Over 05/09 14:31
→ jokem : 一鍵出清 05/09 14:31
推 gibbs1286 : 果然營建的高點到了 05/09 14:31
推 kyo14918 : 你….閉嘴…QQ 05/09 14:32
噓 douxid : 以後 下場跟租賃三雄一樣慘吧 05/09 14:32
→ bugleflower : 繼續吹一瀉千里 05/09 14:32
推 cct1121 : 好險已經出清 也太晚喊了吧 退步囉老謝 05/09 14:33
推 DOOT : 老蟹你可以B嘴嗎.. 05/09 14:33
推 madhate : ㄐㄅ，金融也要點 05/09 14:33
推 jack0216 : 糕點 05/09 14:34
→ jack0216 : 拜託航運塑化閉嘴 05/09 14:34
推 Lenney33 : 救命啊 05/09 14:34
推 gicattommy : 老謝還是安靜點吧 標準反指標 05/09 14:35
推 fateat : 好險放過海運 明天繼續睏飽數錢 05/09 14:35
推 ppp509 : 這時候不提鴻海了 05/09 14:35
推 Hjollder : 開金口了 05/09 14:36
噓 uegajde : 神秘精準反指標ww 05/09 14:36
推 ownwei : 放過營建吧 嗚嗚嗚嗚 05/09 14:36
噓 nbarepeat : 幹 05/09 14:36
噓 lightson : e04 05/09 14:37
推 oyaji5566 : 丸子 05/09 14:38
→ baseken : 好了啦 05/09 14:38
噓 Workforme : 全跌 05/09 14:38
推 lepidoptera : 地圖砲… 05/09 14:38
推 ntuooo : 丸子 05/09 14:39
推 hutten : 金融都不放過哭哦 05/09 14:39
噓 mnhyuiop : 操!閉嘴啦你 05/09 14:40
推 i376ers : 危 05/09 14:40
推 house911 : 蛤 ? 難怪一直 ? 05/09 14:40
→ Gipmydanger : 穩 05/09 14:40
噓 howhow801122: 糕 05/09 14:41
推 imlucky : 準打準 05/09 14:41
噓 a210510 : 幹你娘 閉嘴啦 05/09 14:41
噓 kmshy : 媽的老蟹 營建才賣一半 剩下只能套這配了 05/09 14:42
推 aimgel : 笑死 老洩點兵 點到誰就跌不停 05/09 14:42
→ appleskin : 活的被說完死了 死的被說完站起來 05/09 14:43
噓 kunnsei : 好想揍人 幹 05/09 14:43
噓 PPTmilktea : 你不要...再說了 05/09 14:43
推 ansem : 用力喊，不要停！ 05/09 14:44
推 muson : 老謝你就不能悲觀點嗎 05/09 14:44
推 danwhei : 起厝起一半 就換了 05/09 14:44
推 lingarden : 一出嘴就是崩 05/09 14:45
推 nodnarb1027 : 好耶錢回電子 05/09 14:46
推 iorijkl : 你不要再說了.... 05/09 14:46
→ shinyi444 : 台股被喊下去了== 05/09 14:46
推 kyo14918 : 可不可以一次點一個族群就好，別點這麼多啊啊啊. 05/09 14:46
推 pqpqpqpq : 營建掰掰 05/09 14:46
推 Roarwolf : 完了… 05/09 14:46
推 waterlin1993: 丸子 05/09 14:46
推 ben0522 : 太狠了XD 05/09 14:47
→ b0364864 : 營建：謝囉 05/09 14:47
推 Chilloutt : AAPL 有來自東方的支撐 05/09 14:47
推 popbug : 營建眞的死去，老謝感謝你直接宣告營建死期 05/09 14:48
推 enixsquare : 注意看！這個男人太狠了！ 05/09 14:48
推 asd780710 : 閉嘴啦 05/09 14:48
推 pudge : 穩了。營建做頭囉！ 05/09 14:49
推 benting : 營建／金融被點名 05/09 14:49
→ howard878 : 難怪 05/09 14:50
推 yuys : 丸子 05/09 14:50
推 easan : 雄有金河，雌有8逆。雌雄合併，股民塗炭。 05/09 14:51
推 solomonABC : 打房靠老洩了 05/09 14:52
→ weekman : 租屋股神喜歡這篇，加碼放空營建股 05/09 14:53
推 One102bird : 難怪….嗚嗚還我錢 05/09 14:53
推 bankk : 笑死 05/09 14:54
推 cl3bp6 : 丸子 蒸的丸子 05/09 14:54
推 shikemurajy : ok,我把我微薄的金融股出掉了 05/09 14:54
→ idernest : 海嘯來了 05/09 14:54
推 ymfx000a : 閉嘴！ 05/09 14:55
→ littleshan30: 2天前就有訊號了 老謝慢了 05/09 14:55
推 Lowpapa : 完了 死亡筆記本 05/09 14:55
噓 engineer1 : 不要再說了 咁 05/09 14:55
→ z50502 : 丸子 台股死整片 05/09 14:55
推 k1222 : 看來金金又要蹲一陣子了 05/09 14:56
推 kiddcat : 丸子 訊號來了 05/09 14:56
推 lyxiang : 他喊話都比政府打房更直接XD 05/09 14:57
→ tttxxx : 講個股就算了 開地圖砲就不好了 05/09 14:57
推 axsd : 點了也沒差 重電散熱還不是繼續漲 05/09 14:58
推 a0939877325 : 航運感謝你 05/09 14:58
推 qoo60218 : 丸子 狗幹崩 05/09 14:58
推 XXXXXXXCC : 難怪金融今天綠一片 05/09 15:00
推 Imgoodjob : 丸子 05/09 15:00
推 wekaytw : 反指標半年郎 05/09 15:02
推 justiceyes : 你，又是你 05/09 15:03
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