泰福吃下保瑞大分子事業，保瑞以股作價拿下泰福30.5%股權成最大股東

【財訊快報／記者何美如報導】
保瑞藥業(6472)、泰福-KY(6541)今日下午宣布進行策略聯盟，泰福將透過增資發行新股取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，以1股換發1股做為對價，待本次交易完成後，保瑞藥業將取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東，而泰福增資後股本將增為23.8億元。

本次策略聯盟係著眼於雙方在生物製劑CDMO業務的共同目標，並且針對近期產業脈動與政策發展；例如美國的BIOSECURE法案等，以最有效率的方式整合雙方強勢資源，率先站穩搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機。

換股比例，保瑞是透過第三方鑑價，以收益法計算，泰福則以7/1-8/15的市價，委託會計師所給的合理價格意見書，剛好是一對一。

依照時程規劃，泰福生技與保瑞生技預計於10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項合併案。

泰福生技計畫於明年第一季召開第二次股東臨時會改選董事，由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)，並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長。

合併後泛潤泰持股約24-25%為第二大股東，預計拿2席獨董、1席董事，創辦人趙宇天1席董事，現有董事長陳林正所代表的Delos Capital Fund則有一席董事。

保瑞董事長盛保熙表示，泰福是一家非常有價值的台灣公司，也是獨角獸，台灣很少有公司在美國有廠，業務可以跨到美國，相信泰福可以持續成長。

保瑞生技在擴張大分子計畫中，一直在全球尋找大量生產地，在全球找到最後發現最美的在台灣，雙方透過交換股票，有榮幸帶領泰福進入下一階段的發展。

保瑞副總經理陳世民表示，泰福生技透過這次的資源整併，我們將成為台灣第一家擁有從最前期的細胞株篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發，延伸到藥品生產以及最終成品充填，真正一條龍服務完整能力的大分子CDMO公司，滿足為因應BIOSECURE法案所帶動的強勁代工需求。

此外，我們也非常看好泰福旗下兩項生物相似藥Nypozi與Valheric的市場機會，相信透過保瑞兼顧代工業務與產品銷售的雙引擎策略經驗，將以最高品質的執行力加速產品的上市與極大化兩項產品的商業價值。

泰福生技董事長暨執行長陳林正則表示，這次與保瑞集團的策略聯盟是整合資源優勢的最佳契機，希望藉由保瑞集團過去10多年來成功打造橫跨全球市場的CDMO業務平台，並以高門檻技術、高品質服務在國際CDMO市場建立了良好的聲譽與客戶關係，能夠大幅提升泰福CDMO廠區的業務開發與營運效率，進而加速達成泰福營收獲利的成長目標。


來源: Yahoo