鴻海站200！3檔AI寵兒賺飽等噴

【時報-台北電】
輝達「地表最強晶片」Blackwell將在Q4出貨，執行長黃仁勳和鴻海董事長劉揚偉都證實需求很瘋狂，完全供不應求，激勵輝達股價連日上漲，昨收134.81美元，僅差不到1美元，就逼近新高135.58美元，而鴻海已收復200元，廣達有望再挑戰300元，分析師認為，AI霸主輝達新品將帶動概念股，看好AI伺服器：嘉澤、川湖、勤誠等3檔。

摩爾投顧分析師楊惠宇表示，輝達(Nvidia)在量產下一代AI晶片Blackwell之際，在10/8於美國華盛頓特區舉辦3天的「華府AI峰會」，後續也將在日本、印度等地舉行AI高峰會，進一步釋出自己是霸主的訊息，預期輝達新品受惠股近期將被拉抬，包括2大輝達搭檔都已有表現，鴻海(2317)今(11)日盤中收復200元、廣達(2382)今盤中漲逾3%至282元，有望重登300元。

楊惠宇認為，Q4是集團作帳行情的主軸，但現在距離年底還有一段時間，集團作帳股還沒開始跑，可先注意一些短期的亮眼題材，做為投資組合，比如AI伺服器概念股：嘉澤、川湖、勤誠等3檔。

嘉澤擺脫去年負面聲浪，外資上修2025年EPS至89.36元嘉澤(3533)是國際連接器大廠，去年曾被認為是AI發展的落後股，但嘉澤在新AI GPU領域有所突破，除了輝達各系列GPU板上對接採用的PCIE規格，有拉抬營運外，明年上半年有機會量產的水冷快接頭(UQD)也受到重視。

從基本面來看，嘉澤9月營收27.77億元，年增25.7%；累計前3季營收218.17億元，年增21.67%，可看出已擺脫去年負面聲浪，有望突破上半年高點1765元。

日系外資也上修嘉澤2025年、2026年EPS至89.36元、103.33元，目標價由1800元升至1850元。

川湖(2059)主打伺服器「導軌」，題材較為特殊、公司專一性也相較其他伺服器概念來得高，長期基本面不錯，也吃到這次AI伺服器訂單的強勁需求，Q2營收創史上新高，Q3營收可望與Q2相當或小增，也就是說Q3有望打破紀錄，Q4甚至有機會更佳，全年營收達到百億元不是問題。

以今年預估EPS來看，目前本益比約15~17倍，低於台股平均本益比，在這波輝達行情中，川湖值得多多留意。

勤誠(8210)是伺服器「機殼」供應鏈，自然受到輝達加持而拉抬股價，前3季終端客戶需求暢旺，其中AI專案(包含GPU Server、ASIC Server、MGX等)出貨優於預期，9月合併營收達14.7億元，月增12.4%、年增61.8%，創同期新高，除AI伺服器外，近期通用型伺服器出貨也有所回溫，可望進一步貢獻整體成長動能，後續表現值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(新聞來源：旺得富理財網 馮恩惠)
來源: Yahoo