AI晶片供不應求
需求看到2026
但台GG卻
不願意買先進設備
這很矛盾吧
如果嫌先進設備太貴
但供不應求
也該買舊設備啊
所以怎麼看
是台GG擠牙膏
不想生產太快
飢餓行銷
還是有什麼可能
比如說電不夠用之類的
怎摸看
※ 引述《d012375913 (阿利)》之銘言：
: 標題：ASML新訂單遠低於市場預期
: 來源：格隆匯
: (公司名、網站名)
: 網址：https://reurl.cc/Kln0Ay
: (請善用縮網址工具)
: 內文：
: 阿斯麥(ASML.O)第三季訂單26.3億歐元，市場預期53.9億歐元。
: 遠低於市場預期，聞訊立刻跳水13%
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.64.33 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729005006.A.849.html
推 GN02209611 : 上季開爛之後下修財測，結果更爛，然後繼續下修 10/15 23:10
推 baddaddy : gg就不急著買最新設備，原本的就可以做了 10/15 23:11
→ Fezico : 你搞錯方向惹，先進製程設備產量有限。每年能產出來 10/15 23:11
→ Fezico : 的就那些...有多少買多少 10/15 23:11
→ intointo : 應付完海外設廠要求後 就沒有加速擴廠了吧？ 10/15 23:11
推 zaibright : 一個字 「電」 10/15 23:12
推 leotompp : YT多看一點吧 GG買設備沒產出是不給錢的 10/15 23:12
推 wind123 : 等著over booking 10/15 23:12
→ Waitaha : 說一個謊要更多的謊 10/15 23:13
→ leotompp : 你設備進來有用才給錢~~沒麵包仔中韓 鬼才買 = = 10/15 23:13
→ leotompp : 然後等到GG設備測試成功...股價 都1500~2000吧 10/15 23:14
噓 AnalogICez : 好了啦這也想怪gg 怎麼不怪其他人不繼續擴廠 10/15 23:15
推 dl123 : 一台上百億.. 10/15 23:15
推 skullno2 : 原來台GG是奧客 10/15 23:15
推 wind123 : 就衰退了啊 硬吹要擴廠沒用 10/15 23:16
→ b0364864 : 廠還在蓋 先進設備都還沒試車要怎麼給錢 10/15 23:16
推 aegis43210 : GG明年還要買30臺EUV，但殺價殺很兇就是了 10/15 23:17
→ fitenessboyz: 因為只差在摳瓦斯 10/15 23:18
推 kutkin : 看看台積電可以瞞多久 10/15 23:18
推 gokuhwanlai : 怎一下跌鬼故事就來了 10/15 23:18
→ gokuhwanlai : 難怪asml最近好弱 10/15 23:19
→ AnalogICez : 出差飯店降級 省錢就可以了ez啦 10/15 23:20
噓 edison901 : 每年能產就那些，所以你說預測53是亂喊？ 10/15 23:20
→ hostage911 : 表示缺的不是光刻機 10/15 23:21
推 ivan1116 : 買這麼多台幹嘛.... 10/15 23:21
推 ronga : 設廠也要時間 廠蓋好再買機器 10/15 23:21
→ ojh : 因為ai就是泡沫 懂的都不會再繼續投資下去了 10/15 23:21
推 wingtoya : 台積缺的是封裝吧 10/15 23:21
推 small91051 : 沒救了，全面崩盤 10/15 23:21
→ hostage911 : 高階封裝跟背面供電才是缺貨 10/15 23:21
推 happylinadog: intc跟三星吧 之前intc單下很多但分拆不知道怎樣了 10/15 23:21
→ ronga : 而且未來先進封裝比光刻機更重要 10/15 23:22
噓 edison901 : 笑死 連買那麼多台要幹嘛都出來了？何不回家睡覺？ 10/15 23:22
推 hunteryoyoyo: 完蛋惹核彈級爆炸 10/15 23:22
→ aimgel : 台積就技術好 不用最新設備也能做出先進製程 10/15 23:22
推 brad0104 : 又在鬼扯什麼電...什麼都要泛政治 10/15 23:23
→ pikaaco : 夠用就好 買這麼多幹嘛 10/15 23:24
推 ru04hj4 : 供不應求可能是卡在封裝 10/15 23:24
推 u9912114 : 趕快空 10/15 23:24
噓 ouvuo : 你家瓦斯爐會每天買新的嗎 10/15 23:25
推 lopipipi : 最後上車機會來了？ 10/15 23:26
推 aegis43210 : 未來關鍵在MRAM，反而晶片微縮比較不是重點了，因為 10/15 23:26
→ aegis43210 : 目前瓶頸轉移到記憶體 10/15 23:26
噓 softlampa999: 光刻機什麼支語笑死 10/15 23:27
推 lovebabyqqq : 別想這麼多 明天-500開出 10/15 23:28
推 a524528 : 有可能台積買得趕不上其他地方訂單的縮減阿 10/15 23:28
→ bryan2262 : ASML讓利吧，像鋼鐵 10/15 23:28
推 cosmite : 台積預測需求見頂？ 10/15 23:31
推 vmcjormp : 到時候半導體上游在喊出集團漲價 又能亂噴了 10/15 23:34
推 horseorange : 傻傻 真的蓋了要怎麼喊供不應求 10/15 23:34
→ Jerry469 : 產能可以擠阿 10/15 23:34
→ Jerry469 : 幹嘛一定要買你EUV 10/15 23:34
噓 operatorm : GG:10元收EUV 10/15 23:35
推 Lowpapa : 缺電 10/15 23:37
推 alenn : 前三強的支出要列出來比較一下 不一定是gg 10/15 23:37
推 aq5137 : 老人怎麼每次都出來喊ai泡沫 超可悲 10/15 23:37
推 motan : 誰沒事整天大擴廠 10/15 23:38
噓 u81506243 : 現在只有台GG做得出來，幹麻買新設備？ 10/15 23:39
推 takano : 簡單，先進封裝不代表需要先進設備。 10/15 23:40
推 powerggyy : 不給錢 就不算嫖囉 10/15 23:41
→ appledick : 好不容易又利空出來 趁機殺一下 10/15 23:41
→ fitenessboyz: 真的都是缺先進封裝 懂的就懂 10/15 23:41
→ appledick : 不然NV的利空新聞都只能放美國司法調查 10/15 23:41
推 efed : 是沒聽過飢餓行銷嗎？ 10/15 23:42
推 now99 : 限制大陸買設備，怎麼美國沒補貼錢給他？？ 10/15 23:42
→ qss05 : 現在需要最先進的單幾乎都在台積電手上，技術也大 10/15 23:43
→ qss05 : 量領先，根本沒必要去硬追設備，現在不是也因為效 10/15 23:43
→ qss05 : 益不大，改開始朝封裝下手，對ASML很傷吧，台積電 10/15 23:43
→ qss05 : 以後的營收占比就越來越高，以後ASML還要看台積臉 10/15 23:43
→ qss05 : 色 10/15 23:43
推 stlinman : 開廠要時間啊! 10/15 23:43
噓 jason613 : 拉機g現在衝刺封裝 你搞錯了吧 10/15 23:45
推 lovetomty : ㄆㄧㄚ 10/15 23:45
→ A80211ab : 就不需要啊 10/15 23:49
噓 lltools : 重要嗎？ 台灣大媽都解好定存了，生產垃圾一樣買到 10/15 23:50
→ lltools : 爆啊 10/15 23:50
噓 georgehsu119: 談到電而已就有人對號入座談政治了 10/15 23:51
噓 garlos : 看這台GG還能隱瞞多久 炒股王吧 10/15 23:54
推 tsaigi : GG擴廠沒那麼簡單 而且一個廠也才幾台EUV 10/15 23:58
噓 suhaw : 你真聰明 電在哪? 10/16 00:00
噓 edison901 : 中芯買不到高階設備 台積不需要買高階設備 好強喔 10/16 00:08
→ eternal0327 : 掉的是先進還是成熟的那塊？ 10/16 00:10
→ shiyangfoo : GG擴產的單早就在這兩年用完了 半導體設備廠務=死 10/16 00:13
推 ccjj8 : 沒電買這麼多台幹嘛 10/16 00:13
推 Sweet83921 : 看到這種就想笑 EUV用在哪 COWOS用什麼機台 10/16 00:13
→ shiyangfoo : 均X萬X 886 886 10/16 00:13
推 ying1027 : 00941好不容易才回來 10/16 00:18
噓 Jaline5566 : ASML機台跟COWOS是兩回事吧... 10/16 00:18
推 chehsien : ASML,一個製程占比太大的缺點出來了 10/16 00:18
推 YJM1106 : 一個人的武林 怕反壟斷這樣 要讓一下對手XD 10/16 00:18
推 morgan77123 : 應該是成熟製程掉吧？先進製程供不應求呀 10/16 00:21
推 seou : 經濟部長：沒缺電 但不夠用 10/16 00:21
推 findwind0826: AI缺的是cowos產能 10/16 00:26
推 godtone33776: 真假 廠還沒蓋好設備是能先進去膩 10/16 00:28
→ bojan0701 : 成熟製程機器相比便宜，應該中高階出貨低於預期... 10/16 00:37
→ bojan0701 : 預期晶片總體出貨不高，需求不高吧 10/16 00:37
推 kevin190 : 一個核能機組發電量約4-5%，要蓋幾個才算不缺電？ 10/16 00:37
推 oyaji5566 : 電當然是從菲律賓拉過來啊☺ 10/16 00:39
推 kiou : 台灣人明天全死光看誰會設highNAEUV 10/16 00:44
→ kiou : 台積殺價買早知道 明天台積跌我撿 10/16 00:45
推 kiou : asml跌到41蚹琱]要分批撿 10/16 00:46
推 kiou : 有人不會分DUV,EUV,High NA只會拿中國酸 10/16 00:47
→ lusifa2007 : 台積嫌貴要殺價不是不願意買 10/16 00:52
推 kiou : 題外話一台曝光配一台track TEL卻漲不動 10/16 00:58
推 nt880245 : 穩定擴廠呀 10/16 01:08
推 ppstyle : 買什麼機台 黑手撐住就好了 效果一樣 10/16 01:19
推 oxox69420 : 能蓋高樓幹嘛還要挖小隧道 懂的都懂 10/16 01:23
推 wadechen666 : 廠沒蓋好== 先買幹嘛 10/16 01:50
→ Qoo777 : 要給追趕的追一下啊 讓對方車尾燈都看不到可不行 10/16 02:33
→ WenliYang : 明明AI就是空炒的 硬吹 現原形了吧 10/16 03:09
→ dieorrun : 廠就還在蓋 是要買什麼設備阿 10/16 03:29
推 gg0079 : 用舊設備就賺到流湯了 花錢買新設備是能幹嘛 10/16 03:46
→ mopigou : 誰跟你說沒買新設備？ 10/16 04:25
推 swanc : 機台又不是消耗品，一個生產線要的機台買完就好了， 10/16 05:22
→ swanc : 一直有訂單才奇怪吧== 10/16 05:22
推 a6976933 : 多蛙還在壯膽 10/16 06:10
推 elantree : 最新的就台積在幫測 順便練功 製程穩了再叫貨 反正 10/16 06:58
→ elantree : 沒幾家會用又兼用得起 10/16 06:58
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