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2024年12月18日 星期三

ASIC劍指輝達 台廠跟著衝


【時報-台北電】
人工智慧(AI)時代推論快速演進,算力競局為市場迎來劇烈變化。

客製化晶片(ASIC)因其高效率與成本優勢逐漸受到CSP巨擘青睞,對輝達通用型AI加速器晶片壟斷地位構成重大挑戰。

博通市值突破1兆美元,吸引台廠同獲資金青睞,以ASIC為核心成長動能的標的,如世芯-KY(3661)、創意(3443)、聯發科(2454)等台系廠商將爭奪900億美元之潛在市場。

數據峰值即將到達頂峰,OpenAI聯合創始人兼前首席科學家Ilya Sutskever將數據喻為化石燃料,認為燃料終將耗盡,「算力增長,但數據卻沒有」,他認為,下一代AI模型將具備推理能力。

其中,OpenAI推出的o1模型,針對產出結果在三進行確認,反覆運用推論(Inference),進而使算力需求增加。

加速從訓練向推論端傾斜,成下一階段算力需求的主要驅動力,ASIC更符合業者特定需求。

供應鏈透露,現階段谷歌自家業務用的算力全都來自TPU,僅有雲端服務才使用輝達GPU;而ASIC大廠博通也預估,未來所有的CSP業者,自用的都會採自研系統,尤其是博通所提供的ASIC XPU,外用才會向輝達採購GPU,ASIC替代部分通用型GPU需求為趨勢。

法人預估,今年ASIC伺服器總出貨量為37.6萬台,明年將增加至43.1萬台,年增率達15%,以AWS ASIC伺服器為最大的推動力;台廠以世芯最為受惠,手握AWS Inferentia2、3等訂單,明年儘管為世代轉換期,但2026年又將迎來推論需求的增長拉貨動能。

創意則協助微軟Maia系列為主,法人指出,今年出貨仍以第一代為主,Maia2要等到2026年首季才放量,CPU部分將持續出貨原先的Cobalt 100,預計明年第四季結束出貨。

谷歌TPU系列,2025年主要出貨為TPU v6e以及v6P,TPU v7則將在明年底步入量產,法人認為這部分將是聯發科受惠。

隨Google、AWS等科技巨頭紛紛增加對客製化AI晶片的研發投入,強化自身在AI領域的技術優勢和供應鏈控制力,該趨勢不僅助力企業應對日益複雜的AI需求,也推動整個自研晶片的市場能見度,台廠相關業者將扮演重要角色,助CSP業者從輝達身上奪回主動權。

(新聞來源 : 工商時報一張珈睿/台北報導)

來源: Yahoo

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