[心得] 投資紀錄與績效計算表

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作者A1pha ([αλφα])

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標題[心得] 投資紀錄與績效計算表

時間Fri Dec 13 19:16:58 2024

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？ 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表， 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位， 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png

https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png

https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png

https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png

https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png

這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的， 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。 但是因為最近股市因為很難做， 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合， 就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg

（由於用EXCEL 365編寫的， 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明， 簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。 詳細使用說明： https://youtu.be/rqLu7l__wWo

生涯成本計算方法： https://youtu.be/uwt83rVg2bM

希望這表對大家有用。 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。 謝謝！ -- 據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應： 我椅子，就在這個moment，要爆啦！ --

推 A1pha:就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！ Go A's!!

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