羅森洲大破紅海 神盾擁抱AI、衝刺「IC設計3.0」革命

【時報記者王逸芯台北報導】
「危機就是轉機」、「機會是留給準備好的人」這兩句耳熟能詳的話，套用在神盾（6462）董事長羅森洲身上再適合不過。

若將時間回推到2021年下半年疫情爆發的中間階段，半導體產業在經歷一大波不正常拉貨後，庫存修正悄然醞釀，加上智慧型手機因為商品化，面臨銷售困境，神盾的營運遭遇考驗。

然而，此時美中貿易戰火越演越烈，羅森洲發現，要帶領神盾重返榮耀，必須脫離紅海，瞄準高階先進製程晶片。

有鑑於此，神盾通過一連串的整併結盟，決定以IP與ASIC（客製化晶片）兩大利器，加上家族各自展現專長，搶灘即將爆發的「IC設計3.0」大商機。

神盾以智慧型手機生物辨識晶片起家，卻在今年6月的股東會上宣布：「兩年內將變身為純IP公司」。

而這項重大轉型，身為董事長的羅森洲早已布局許久。

近兩至三年來，神盾積極轉型，瞄準未來半導體的三大趨勢，為長遠的營運打下紮實基礎。

這三大趨勢包括：一、多晶粒架構透過UCIe連接裸晶與裸晶（Die to Die）或晶片與晶片（Chip to Chip）；二、先進封裝技術（CoWoS）；三、AI伺服器市場需求大增。

未來的IC設計，尤其是生成式AI，將需要更多電晶體，摩爾定律已經無法支撐，神盾要做的正是「IC設計3.0」（IC設計1.0是CPU，IC設計2.0是SoC）。

帶領神盾華麗轉身的操盤手羅森洲提到，在中美貿易戰後，他深刻體悟到，絕對不能再涉足紅海市場，凡是中國業者擁有的產品，神盾就不做。

而台灣非常幸運，享有護城河優勢。

在中國先進製程仍受美國管制的情況下，神盾清楚知道下一步該做什麼。

高階晶片如今主要集中在AI、HPC、CPU伺服器晶片、手機AP、CPU等領域，神盾也在其中衡量自身優勢，尋找機會。

神盾要拼轉型，羅森洲認為絕不能單打獨鬥。

不僅要壯大技術優勢，還需要結盟打群架。

因此，神盾清楚知道如何步步為營。

包括併購乾瞻科技，取得強大的UCIe IP實力，而旗下的安國（8054）也併購了星河，搶占先進封裝（CoWoS）的設計商機，藉此大力發展ASIC。

換句話說，神盾一手掌握了未來半導體兩大趨勢的籌碼，即IP與ASIC。

因此，神盾已投資授權ARM最新一代CPU IP，並通過神盾與安國的合作綜效，搶攻AI伺服器市場，預計2027年將迎來巨大的換機潮。

羅森洲指出，乾瞻具備堅實的IP UCIe背景，是市場上唯一擁有客戶量產經驗的UCIe IP供應商，讓IP走在前端。

隨著AI算力不斷增強，設計只會更加複雜，尤其是生成式AI需要更多的電晶體，因此，多晶粒架構透過UCIe連接裸晶與裸晶或晶片與晶片勢必成為長遠趨勢。

針對神盾的長期布局策略，羅森洲指出，透過家族成員的綜效合作，以分工來看，神盾與安國（8054）走在前面，像是為旗下產品公司提供軍火庫。

迅杰（6243）主攻PC/NB，鈺寶（3150）瞄準傳輸與家電等領域，芯鼎（6695）負責車用。

各家族成員發揮自身優勢，使得集團在IC設計領域從上游延伸到下游。

未來，隨著AI產品的日益增多，預計這兩到三年將有不錯的發展。

此外，神盾也計劃利用自家類比IP的優勢，開發可重複使用的IO晶片，幫助客戶大幅節省開發時間，同時降低開發成本。

總結來說，神盾集團未來幾年的營運策略藍圖已經繪好。

首先，神盾將轉型為純IP公司，並在2025年以IP+Design Service（ASIC設計/CoWoS）為營運主力。

到了2026年、2027年，將進一步採用IP+Design Service（ASIC設計/CoWoS）+IO Chip+CPU Chip四路並進的策略。

神盾預計在2027年量產最新一代基於ARM架構的AI伺服器CPU晶片，屆時各產品將相互拉抬，提供客戶一站式服務，滾動的飛輪效應將相當可觀。


來源: Yahoo