DeepSeek助攻光通訊需求大爆發 3家台廠供應鏈可望受惠

【時報-台北電】
TrendForce寒冬送暖，趕上DeepSeek熱潮，點名在DeepSeek的低成本AI模型催化下，光通訊需求將大爆發，光2025年光收發模組出貨量就可望年增56.5％，成功進入CW雷射的代工供應鏈的台廠如聯亞（3081）、華星光（4979）和光環（3234）可望受惠，今日股價都有逾2％的漲幅。

DeepSeek模型橫空出世，成功降低AI訓練成本，AI模型的低成本化可望擴大應用場景，進而增加全球資料中心建置量，作為資料中心互連的關鍵元件的光收發模組將受惠於高速數據傳輸的需求而出貨量大增。

全球市場調研機構TrendForce統計，2023年400G以上的光收發模組全球出貨量為640萬個，2024年約2,040萬個，預估至2025年將超過3,190萬個，年增率達56.5％。

TrendForce指出，光纖通訊具有更高的頻寬、更低的延遲和更低的訊號衰減，能夠滿足AI伺服器對高效能資料傳輸的嚴苛要求，這使得光通訊技術成為AI伺服器不可或缺的關鍵環節，AI伺服器的需求持續推升800Gbps以及1.6Tbps的增長動力。

傳統伺服器也隨著規格升級，帶動了400Gbps光收發模組的需求。

在雷射光源的供應鏈當中，由於EML雷射帶有調變功能，生產技術困難，再加上目前的高速傳輸需求，單通道需要達到100Gbps的光傳輸速度，甚至部分規格達到200Gbps，因此進入門檻相對高。

目前主要的供應商多半集中在美日等大廠，如Broadcom、Coherent、Lumentum等公司，鮮少委外代工。

至於矽光子模組當中的CW雷射(連續波雷射)，由於雷射的光調變與分波等功能被矽光子（SiPh）製程整合了，因此僅需要提供光源，台廠因而進入CW 雷射的代工供應鏈當中。

如聯亞透過幫國際資料中心大廠製作CW 雷射、華星光與光環等廠商則結合了雷射晶片製程進行代工。

在光感測器的供應鏈當中，目前主要的供應商多半集中在既有雷射光源的美日等大廠手中，如Broadcom、Coherent、Lumentum、Hamamatsu等公司。

然而隨著光模組的傳輸速度增加至200Gbps左右，光感測器挑戰也越來越高。

由於光感測器的優劣取決於收光的靈敏度。

因此磊晶的材料摻雜均勻度或結構缺陷都會影響收光效果。

200Gbps Per Lane的APD（雪崩光電二極體）光感測器目前除了Broadcom完全自製之外，Coherent的100Gbps與Lumentum、Hamamatsu等大廠的200Gbps APD的磊晶則交由美商IET代工。

（新聞來源：工商即時 鄭淑芳）
來源: Yahoo