千金族群回神 世芯-KY飆到股王也怕怕

【時報-台北電】
美股昨夜持續受關稅大戰影響，四大指數齊跌，「輝積」也雙雙下挫，台積電ADR更大跌4.55%；惟台股經歷昨日爆殺830.70點、寫下最暗黑開紅盤日後，今日由權王台積電(2330)領軍開高、力振山河，拉抬集中市場盤中一度彈升逾200點、直逼2萬3千關。

而昨日9員鐵青的16千金，早盤也由股王信驊(5274)彈升逾2.5%帶隊反攻，世芯-KY(3661)更大衝上漲停3245元，不僅搶下力旺(3529)后冠、更一度威脅到信驊王位，並激勵創意(3443)跟漲逾4%、祥碩(5269)漲逾3%，緯穎(6669)、嘉澤(3533)、聯發科(2454)、穎崴(6515)、川湖(2059)等也聯袂上漲。

惟弘塑(3131)仍遭空頭緊咬，開盤不到30分鐘即跌停鎖死在1215元，寫下去年7月來波段新低，影響健策(3653)隨之亮綠燈，大立光(3008)、旭隼(6409)、AES-KY(6781)也跟跌，表現相對落後。

台積電(2330)昨日股價重挫65元、收1070元，昨夜ADR更大跌4.55%，但期貨夜盤持平於1070元，今早受先進製程報價看漲消息影響，股價開高走高，目前暫高見1095元、上漲25元，已收復近4成失土。

法人指出，半導體「美國製造」為大勢所趨，台積電面對晶片關稅及生產成本不斷墊高，2025年先進製程報價漲幅將恐由原估的5％～10％、調高至15％以上，才能減緩成本提高所造成的影響。

惟後續仍須觀察美國政府18日是否直接針對台積電及AI相關晶片課徵進口關稅。

而聯發科(2454)受惠大摩點名可望成為DeepSeek驅動大陸AI智慧機換機潮的受惠者，維持市場最高的1688元目標價，今日盤初再度改寫盤中新天價、達1530元。

大摩指出，短期而言，面對DeepSeek對全球AI股造成動盪，以及川普將對台灣出口半導體產品課徵關稅等問題紛擾，聯發科或邊緣AI，相對而言可能是較安全的投資選擇。

高盛證則表示，聯發科於CPU、NPU與智慧機應用處理器具強大設計能力，是邊緣AI趨勢向上的重要受惠者。

此外，大摩指出，隨微軟資本支出增速放緩，以及其對模型效率提升的評論不利供應鏈，將輝達GB200 NVL 72今年的出貨量預估從3～3.5萬櫃，大舉下修至2～2.5萬櫃、甚至不到2萬櫃，此對於輝達資本支出成長逾5成且營運比偏重GB200的個股，報酬風險比恐較不具吸引力，反觀世芯-KY(3661)等依賴相對低個股則相對具防禦性，今日世芯-KY飆上漲停，不僅摘下力旺(3529)后冠、更威脅到信驊王位。

(編輯：李慧蘭)
來源: Yahoo